بوبيل اوف تشيمني تاون

في بلدة فاكتوري المليئة بالمداخ، يفتقد سكانها رؤية السماء من الدخان ويعتقدون بأن النجوم غير حقيقية، فيسعى وحش ودود يدعي بوبيلي لإثبات العكس لهم.